一、项目建设背景

关键词：证券投资实务实训平台  证券投资实务实训室解决方案

一、平台概览

证券投资实务实训平台是面向高职 / 本科院校金融、投资、理财、会计、金融科技等专业打造的全仿真、全流程、实战化证券投资教学实训平台。平台以真实证券市场业务为原型，覆盖证券投研、投资顾问、程序化交易三大核心岗位，完整还原从市场分析、股票筛选、组合构建到策略回测的全流程证券投资业务，帮助学生快速掌握证券投资实操能力与岗位技能。

平台整体定位

证券投资实务核心课专用实训平台

证券 / 基金 / 理财岗位技能训练平台

岗课赛证融通综合训练平台

院校金融专业实践教学与考核平台

平台覆盖股票、基金、行业分析、资产配置、量化策略等核心内容，实现理论学习→模拟实操→投研分析→投资决策→策略验证全闭环实训。

二、平台整体架构

平台采用云端 B/S 架构，浏览器直接访问，免安装、免维护，整体分为三层：

教务管理层：组织、账号、权限、课程、班级统一管理

教学实训层：数字课程、资源库、测评、作业、互动教学

业务仿真层：投研、投顾、程序化交易三大实战系统

三、核心功能模块详解

（一）教务管理系统（管理员端）

面向学校 / 院系管理员，提供全流程教学治理能力：

组织管理

支持院系（一级）、专业（二级）组织结构创建

灵活配置平台开通权限

班级管理

快速创建班级、批量导入 / 管理学生

角色权限

自定义管理员角色，支持校级 / 院系分级管理

账号管理

教师账号：机构代码 + 工号，默认密码 123456

学生账号：机构代码 + 学号，支持批量导入

支持密码重置、信息编辑、账号启用 / 停用

课程管理

一键开通证券投资实务课程

快速完成学生授权与分班

（二）教学实训系统（教师端）

满足线上线下混合式教学全场景：

数字课程教学

课程目录可视化、任务开关控制、学习进度实时监控

课堂互动：签到、板书、课件标记、实时答疑

课程资源库

内置视频、PPT、文档、试题、实训案例

支持教师自定义上传补充资源

测评与作业

在线考试：自定义名称、时长、时间、自动阅卷

作业管理：模板创建、下发、批阅、统计分析

教学统计

实时监控学习进度、登录人数、任务完成情况

班级学情数据可视化，支撑精准教学

四、证券投资核心业务系统（实训核心）

平台最关键的实战模块，包含三大业务系统，完整还原证券投资真实工作流程：

一、投研系统（分析师岗位）

以行业与市场研究为核心，训练学生宏观 — 中观 — 微观投研能力。

市场信息

实时查看大盘指数、行业走势、市场整体数据

景气度跟踪

查看 PMI 等宏观指标，进行景气度预测

系统自动推荐高景气投资行业

行业景气度分析

营收、净利润同比等指标对比

按行业查看个股 PE、PB 估值

查看估值曲线与趋势变化

构建股票池

按行业筛选、添加标的股票

支持多维度条件筛选与批量加入

投研报告

自动生成证券研究报告

包含行业推荐、个股评级、风险提示

二、投顾系统（投资顾问岗位）

以客户服务与资产配置为核心，训练理财经理实战能力。

精准选择客户

创建客户群

按年龄、金额、收益预期、风险等级筛选客户

设计金融服务方案

设定客户风险偏好

配置现金管理、固收、权益、另类资产比例

构建投资组合

获取真实基金数据

相关性分析、构建相关系数矩阵

设置投资比例、试算收益率与波动率

投资组合管理

组合调仓、动态优化

生成业绩报告、持仓收益率、波动率分析

三、程序化交易系统（量化交易岗位）

以策略制定与回测为核心，训练量化交易能力。

制定交易策略

新建策略：买入条件、卖出条件、风险控制

支持均线、KDJ、MACD、成交量等指标

行情预览

查看 K 线、均线、成交量、MACD、RSI

查看公司资料、财务数据、经营分析

条件选股

按行情指标、财务指标筛选股票

预览股票池、设置资金分配比例

历史数据回测

设置回测时间、初始资金

查看收益率、手续费、盈亏、交易明细

参数优化

优化买卖点指标参数

提升策略收益率与稳定性

模拟应用校验

样本外数据验证策略有效性

跟踪监测

实时跟踪策略运行

查看交易记录与收益曲线

五、平台完整实训流程

管理员登录 → 创建组织 / 班级 → 导入师生账号

开通证券投资实务课程 → 教师创建教学班 → 授权学生

教师教学：理论学习→资源学习→测评 / 作业布置

学生实训：

市场分析→行业研究→构建股票池→客户筛选→资产配置→量化策略→回测验证

平台自动评分 → 教师查看学情 → 教学复盘提升

六、平台核心优势

全岗位仿真实训

覆盖证券分析师、投资顾问、量化交易员三大核心岗位，与真实就业岗位完全对齐。

真实市场数据支撑

采用真实行业、股票、基金、财务数据，实训场景高度贴近实盘。

教学实训一体化

集课程、资源、实训、考核、统计于一体，大幅降低教师教学成本。

云端即用，多终端支持

浏览器直接访问，7×24 小时在线实训，无需本地部署。

岗课赛证深度融合

对接证券从业、基金从业、投资顾问职业技能标准，适配竞赛与证书考核。

从基础到高阶全覆盖

新手可做基本面分析、基金配置；高阶可做量化策略、回测优化。